销售经理跟踪的销售机会到达立项阶段时，销售经理填写项目概算信息，进行立项，并提交上级审批。

立项审批/工作流自动将客户、项目等信息通知到相关部门负责人，为后面的各种资源需求提前准备，打下项目顺利运作的基础。

管理者通过审批销售提请的售前申请，为销售提供资源协同销售行为，统一分配管理使用售前资源。

管理者通过审核项目里程碑、人力资源、时间节点和提交物等信息，评估项目实施可行性和风险，并清晰项目个时间进度，推动项目顺利运作。

通过售前、实施、服务各阶段的派工单、报工单，管理控制项目中各人员的时间安排及工作成果，掌控项目进度规避风险，控制人员成本。

售后服务的时效控制、完备的案件升级机制及服务人员资源看板等，将客服人员与售后服务部门的服务流程协同起来，及时解决客户问题。。

自项目起始阶段确认预算信息，在合同签订阶段引入预算信息，项目实施及售后服务阶段统计决算信息，全方面展现项目的收支情况。