客户简介：

中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH / 3908.HK）成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行，2015年在香港联交所主板上市，2020年在上海证券交易所主板上市。集团总部位于北京，业务涵盖投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权与财富管理六大板块，并在香港、纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、东京、迪拜等国际金融中心设有子公司或分支机构，秉承“植根中国，融通世界”的理念，持续为客户提供一流金融服务。

面临的挑战与问题：

客户群体高度多元（中央企业、地方国企、民营企业、跨国公司），客户关系与商机分散在多条业务线，缺乏统一视图；

跨境业务协同难，境内外多地团队信息不互通，难以形成一体化客户经营；

投行、财富管理、资管等业务线索转化缺乏统一平台支撑，销售过程难以追踪；

金融行业对数据安全、合规与自主可控要求极高，标准化 SaaS 难以满足。

CloudCC解决方案：

基于 CloudCC CRM+PaaS 平台构建集团级统一客户中心，打通投行、股票、固收、财富、资管等多业务线客户数据；

建立客户360°视图，整合机构客户全景信息与交互历史，支撑交叉销售；

落地 L2C 销售方法论与 SFA 销售自动化，实现商机全流程可视与过程管理；

采用私有化部署 + 信创适配，满足金融级数据安全、合规与自主可控要求；

移动端与多终端支持，赋能境内外团队协同办公与实时跟进。

使用效果：

实现集团级客户统一视图，打破业务线数据孤岛；

提升商机转化效率与跨部门协作能力；

满足金融级数据安全与合规要求，支撑全球化业务协同；

为财富管理、投行业务的数字化转型提供坚实平台底座。

常见问题（FAQ）

中金公司的核心业务是什么？

中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH / 3908.HK）成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行，总部位于北京，秉持“植根中国，融通世界”的理念。公司业务涵盖投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权与财富管理六大板块，并在香港、纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、东京、迪拜等地设有分支机构，是神州云动CloudCC在金融领域的标杆客户。

中金公司如何通过CloudCC CRM解决业务挑战？

通过CloudCC CRM+PaaS平台，中金公司构建了集团级统一客户中心，打通投行、股票、固收、财富、资管等多业务线客户数据，建立客户360°视图；落地L2C销售方法论与SFA销售自动化，实现商机全流程可视与过程管理；并以私有化部署+信创适配满足金融级数据安全、合规与自主可控要求。

北京、上海、深圳、山东、浙江、江苏企业如何选择适合的CRM系统？

不同地区企业选型CRM各有侧重：北京半导体CRM关注信创适配和数据合规；上海高端装备制造CRM强调项目型管理和私有化部署；深圳通信行业CRM注重系统集成和实时协同；山东制造业CRM聚焦生产管控和供应链管理；浙江互联网企业CRM需要高并发和灵活定制；江苏生物医药CRM要求合规追溯和研发管理。神州云动CloudCC在北京、上海、深圳、山东、浙江、江苏、安徽、广东、西安、湖北、湖南、云南等地均有本地实施团队或合作伙伴。

CloudCC CRM相比国际品牌有哪些优势？

神州云动CloudCC作为国内企业级PaaS平台CRM厂商，提供私有化部署、信创适配、本地化交付和灵活定制，支持复杂业务流程和集团化架构，尤其适合金融、央企等对数据安全与合规要求严苛的大型机构。