天安财险
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中国财产险保险Top10企业

" 天安保险即天安财产保险股份有限公司,是中国第四家财产险保险公司,也是第二家按照现代企业制度和国际标准组建的股份制商业保险公司,成立于1995年1月,总部设在上海浦东。公司拥有33家分公司(含航运保险中心)、263家地市级中支公司及944家支公司级营业网点,经营区域覆盖了除港澳台、西藏、青海、宁夏及内蒙古以外的全国主要行政区域。"

 

面临的挑战与问题:

1.天安富信财富公司成立不久,所有的业务单据都是线下记录,费工费时,容易出错,急需一套信息化系统支撑财富管理业务的发展。

2.针对高净值客户,客户数据不完整,无法对客户进行全面的分析。

3.产品的入库、上架、定价线下审批,容易造成审批不及时,严重影响业务进展。

4.产品销售过程不规范,无法监控产品的销售状况。

CloudCC解决方案:

1 .CloudCC借鉴诺亚财富的咨询实施经验,结合天安业务实际,为其量身定做了一套完整的财富管理解决方案,确保财富管理业务实现信息化管理。

2 .建立高净客户档案,健全客户360度视图。

3 .构建产品管理体系,产品入库、上架、定价等流程实现PC、移动端审批。

4 .简化产品销售流程:预约、催款、签订合同、交易交割。

使用效果:

借鉴业内最优解决方案,量身定做的财富管理系统,确保业务高速运转,提高工作效率。

通过客户档案及客户360度视图,便于对客户进行全面分析。

健全的产品管理体系,减低产品筛选风险,提高审批效率,加速业务运转。

通过销售漏斗等工具,便于监控产品的整个销售过程。

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