成功的道路上，选择正确的方向要比努力更重要，对于CRM的实施来说，软件选型是非常重要的首要环节，它是奠定整个项目走向成功的基础。企业只有选对了CRM，才能让业绩“起飞”。

准备宜足，时机宜佳。企业在进行CRM购买的时候，既要看到CRM产品本身，又要高度关注后续工作。企业根据自己需要进行选购，可以购买目前所需，在以后需要的时候再选购其他相关。所以，按照模块购买是比较可行的做法，模块之间的集成是天然的，不需要做过多的调整即可使用。这不但可以帮助企业用户降低成本，还可以提高项目成功的机率。很多业内人士会建议在年底购买软件，这是考虑到成本问题。因为年底有些厂商会冲业绩，这时候企业用户能拿到相对低的价钱，还有可能会有软件厂商赠送一些模块的惊喜。在年底与供应商谈判，企业占有较大主动权的优势比较大。因此，很多企业选择在春节前签订合同，年后进行项目实施，以求规划安排的充分落实。其实，具体采取什么时机购买CRM，还是应该根据企业用户的具体情况进行具体分析而定，只要能及时帮助企业及时解决业务难题，就是最佳的时机。

选择宜谨慎，功能要务实。市面上的CRM产品可谓琳琅满目，企业对于软件功能的选择，还是应该充分考虑企业规模的适应性问题，选型应符合企业发展现状；同时，还要注意用变化的眼光看问题，如果企业发展动力强劲，则可以考虑选购稍微有规模的软件产品。以5年发展规划为参照，是选型时不错的功能考量依据。从功能侧重点上来看，CRM系统大体可以分析型和操作型，当然不是绝对的分类，其实大多数软件产品是这两种功能都具备的，只是有的偏重分析、有的偏重操作而已。操作型软件偏重业务数据的记录，对数据的处理和跟踪能力稍弱；分析型软件不仅可以记录数据而且能够对数据进行分析判断，某种程度上可以说是具备了商务智能的特点。企业在选型的时候还是要充分考虑业务实际需要，如果企业管理比较规范科学，而且对于数据的处理和挖掘比较重视，不妨考虑分析型CRM；如果企业已经具有独立的商务智能系统，而且功能比较完善，那么只选择记账型CRM也无可非议。其实，CRM选型没有最好，只有最适合，最适合的就是最有价值的。

产品集成要重视，运行环境须考虑。很多企业在选用CRM之前都在用ERP系统或财务软件，那么系统集成问题就是不可忽视的一环。一般情况下，在客户信息的管理、销售订单的管控等方面，CRM系统与ERP系统都会有重叠。这时候，企业用户需要充分考虑集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素，避免造成不必要的成本浪费。比如，目前大部分软件不支持跨平台操作，一般只支持微软操作系统，很少有支持免费的LINUX系统，这就要充分考虑客户端的系统支持问题。此外，还要考虑行业方案的实用性问题，例如，零售业的CRM与外贸业CRM就是一个注重客户的喜好，一个注重用户的满意度等，如果采取统一的解决方案，那么必定会造成因系统二次开发而造成的成本浪费，还会增加项目实施的风险。企业在进行CRM选型时，如果能有现成的行业解决方案，那就是最佳之选了。

目前，市面上以神州云动CloudCC CRM、Salesforce、微软等为代表的众多CRM可供企业按需选型，能够帮助企业不断拓展品牌影响力，让企业业绩逐步“起飞”，帮助企业在市场竞争中保持自己独特的竞争力。

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